Çirkin kız yere uzanıp oyun oynadığı sırada odaya gelen olgun adamın mutsuz olduğunu fark ediyor. Onunla gece yarısı daha iyi vakit geçirebileceğini düşünerek oyunu bırakıp yanına oturuyor. Günden güne zayıflayan adamın kafasını boşaltmak için penisini avuçlayarak yerinden çıkarıyor. Yalayarak başladığı vücudu soyunduğunda kucağına oturduğu mutsuz olgun adamın keyfini yerine getiriyor.